市场分析

5.1项目产品市场供应分析

20世纪80年代中期,全球玫瑰油年产量为13吨,近几年下降到年产量几吨。目前玫瑰油出口大国主要是保加利亚和土耳其。种植和采摘玫瑰花需要大量的人工,原有玫瑰主产国由于劳动力成本高,田间技术工人缺乏,玫瑰油产业处于萎缩状态,造成国际市场上玫瑰油产量的急剧下降,保加利亚2004年玫瑰油产量仅为1吨,全球产量3吨。由于市场缺口很大,国际香料巨头开始在其它自然条件适宜的地方寻找生产、提炼基地。

我国玫瑰种植历史悠久,有世界著名的苦水玫瑰,但我国现有的玫瑰油加工企业只是简单加工,综合性玫瑰深加工企业较少,玫瑰油的提取工艺较为落后,玫瑰油的加工能力有限,由于栽培品种的香型不符合国际市场要求,质量不稳定,致使我国玫瑰油出口屡次受挫。目前高档玫瑰油的国内需求主要依赖进口。

在这样的背景下,经过了长达数年的研究,本项目所生产的玫瑰油以优良的品质赢得了国际巨头的青睐,并与荷兰莫尔海姆玫瑰贸易公司、法国罗伯特香精香料公司等公司签订了供销合同,为项目产品的销售奠定了良好的基础。

1888年,现任莫尔海姆玫瑰贸易公司总裁鲁易斯Theo Ruys先生的祖父B. Ruys先生成立了皇家莫尔海姆苗圃Royal Moerheim Nurseries。从那时起,皇家莫尔海姆苗圃就一直从事月季、多年生植物、灌木和针叶树的生产和繁殖。

1990年,皇家莫尔海姆苗圃重新组为莫尔海姆集团公司。其中莫尔海姆玫瑰贸易公司Moerheim Roses Trading BV专门从事出口和咨询业务。并在干旱地区、亚热带和热带条件下栽培月季方面积累了丰富的知识和经验。

1997年,在印度的班加罗尔Bangalore成立了子公司莫尔海姆玫瑰贸易印度公司Moerheim Roses Trading India Pvt. Ltd.为印度及东南亚市场繁殖月季种苗。

1979年以来,莫尔海姆一直活跃于中国花卉市场,尤其在丰花月季和切花玫瑰品种的引进上为中国政府和企业提供了大量帮助,积极参与中国政府和荷兰政府在花卉园艺方面的诸多项目。

1997年以来,莫尔海姆和中国的合作伙伴北京兰中农商技术开发中心一起在向中国花卉产业推广植物新品种,并加强了技术推广、国际市场支持等方面的合作。合作不仅包括从新品种的选育,试验和引进到生产鲜切花,销售最终产品,还涵盖了从品种选择到提供各种类型的优质种苗,栽培技术援助,市场支持及花卉项目完整设计和交钥匙工程。

法国罗伯特香精香料公司(ROBERTET)由Maubert家族创办于1850年,为全球十大香精香料公司之一,总部位于世界香水之都的法国格拉斯(Grasse),并在14个国家设立了生产中心,在50个国家设立了办事处,拥有20余家分公司。

具有国际领先水平的玫瑰精油生产线

5.2产品市场前景分析

世界香料工业销售额1970年为13亿美元,1981年为42亿美元,1991年达96亿美元。2000年仅美国的香料香精工业销售额就达到90亿美元,近几年香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均速度。自70年代末期起,天然香料的发展开始由发达国家向第三世界转移。发达国家从第三世界进口天然香料越来越多。与此同时,由于人们对健康、长寿的需求,使天然香料在芳香疗法、杀虫灭菌、环境清新、饲料加香、天然食品生产等方面不断拓宽用途,客观上对天然香料的需求也越来越大。目前,人们追求高生活水准、使用天然香料已成时尚。所以,在今后相当长的一段时间,香料工业还将保持高速度的发展趋势,对玫瑰及其深加工产品的需求量也逐年增加。

我国香料香精工业一直保持稳定的增长速度,但我国香料香精工业的研究与开发经费投入严重不足,大约为销售额的1%。目前,我国尚无经济规模大的跨国香料香精公司,仅有几家中外合资的香料公司或企业,与发达国家相比,大约滞后25年左右。随着国民经济的快速发展,人民生活逐步由温饱型迈向小康型,无疑将促进食品、饮料、日化产品、化妆品产量迅速增长。在“回归大自然”潮流下,市场需求开始出现追求高档、优质、全天然、多样化产品的趋势,天然香料尤其是天然食用香料及天然香料产品将倍受人们的青睐,市场前景将越来越好。

大马士革玫瑰油的出口包装

5.3项目产品消费市场分析

由于香水工业的蓬勃发展和人们对高生活质量和安全的渴望及回归自然的迫切要求,国际市场对天然玫瑰油的需求日益增大,市场每年需求量达13吨以上,年增长率达10%以上,而实际年供应量仅为3吨左右,缺口达10吨以上。

国内市场,随着相关行业跨国公司的大量进驻以及人民生活水平的不断提高,玫瑰精油的用量急剧增长,预计在今后2~3年内,国内市场对国际香型的玫瑰精油需求量平均每年为5吨左右,由于供求缺口非常大,玫瑰油在国内市场前景非常广阔。

玫瑰全身是宝,用途广泛。除了玫瑰油和玫瑰露(蒸馏液)外,国际市场对玫瑰花或干花蕾的需求量十分巨大,东南亚国家喜欢用干花蕾作茶饮或洗浴之用,每年市场需求量较大;玫瑰花瓣还可加工成饮料及食品,制成玫瑰酒、玫瑰露、玫瑰酱、玫瑰茶。据测算,国内外市场对玫瑰花瓣的需求量在100万吨以上。随着科技的进步和人们对玫瑰的价值的进一步认识,玫瑰新产品会被不断研制出来,对玫瑰花的需求量也会不断增加。

  • 玫瑰鲜花瓣
  • 玫瑰干花蕾
  • 玫瑰油、玫瑰露
  • 玫瑰浸膏
  • 玫瑰酒、玫瑰酱、玫瑰茶

5.4项目产品市场竞争优势分析

(1)较强的质量竞争优势

法国专家对“中国油”进行分析、鉴定、登录

凉山彝族自治州气候条件得天独厚,阳光充足,昼夜温差大,干湿季分明,具有种植玫瑰的最佳生态环境,项目区自然条件优于世界著名的“保加利亚玫瑰谷”。此外,项目区是国家天然林保护工程实施区,自然环境保护程度高,适于实施符合国际标准的生态产业和种植业。本项目采用的玫瑰品种、栽培技术、玫瑰油提取技术符合国际技术发展趋势,产品主要质量指标超过国际玫瑰油标准,在国际市场上有较强的竞争力。2004年,首批样品油提炼成功,并顺利通过国际权威机构检测,评价为“独立于保加利亚油和土耳其油,具有特殊开发价值的优质油品”,同时获得国际检测机构和国际营销商的双重认可,被命名为“中国油”,属于具有特殊开发价值的优质油,这也是我国玫瑰油首次受到国外检测机构和国际营销商的认可。由于“中国油”具有特殊的开发价值和潜力,不仅能替代其它国家的同类产品,还因其具有强烈穿透力和特殊香味的原料,可用于开发新的更高档香水和化妆品。
项目生产的玫瑰油质量检测结果。

凉山彝族自治州玫瑰油检测报告

检测报告表明本项目生产的玫瑰油中主要化学成分香茅基、橙花醚、香茅醇含量指标皆超过保加利亚标准,含量标准达到了国际优质油的水平。专家认为凉山彝族自治州玫瑰油中香茅醇+橙花醚的含量高于香茅基含量的特性为该油赋予独特的品质,这一特性是因玫瑰品种、凉山彝族自治州独特的气候条件和土壤条件综合作用的结果,使该产品在国际市场上有很强的市场竞争力

(2)较强的价格竞争优势

油用玫瑰种植和油的提炼需要大量劳动力和土地资源。保加利亚和土耳其等传统玫瑰油出口国受土地、劳力等资源限制,玫瑰油的生产成本居高不下,目前一公斤玫瑰油的成本约为53300元人民币。凉山彝族自治州劳动力便宜,土地资源丰富。按目前的生产成本,凉山彝族自治州一公斤玫瑰油的成本约20167元人民币,仅为国外成本的37.84%。优良的品质,低廉的价格和丰富的可利用土地资源,使凉山彝族自治州玫瑰油有了极大的国际市场竞争优势和潜力。

(3)具有畅通的国内外销售渠道

项目单位已与法国罗伯泰特公司签署了销售协议,该公司是全球知名的香精香料公司,年销售额达2.7亿美元。

法国罗伯特香精香料公司(ROBERTET,robertet.fr)由Maubert家族创办于1850年,为全球十大香精香料公司之一,总部位于“世界香水之都”法国格拉斯(Grasse),并在14个国家设立了生产中心,在50个国家设立了办事处,拥有20余家分公司。一个半世纪世界天然香料香精行业的发展历程,ROBERTET公司是最好的历史见证。罗伯特公司于2007年底收购世界上历史最悠久的法国香精公司夏拉波(CHARABOT),合并后的罗伯特集团成为法国最大的香精公司,并成为天然香料生产规模最大的香精公司之一。

法国罗伯特香精香料公司(ROBERTET),拥有160多年历史,为全球十大香精香料公司之一,总部位于世界香水之都的法国格拉斯,并在14个国家设立了生产中心,在50个国家设立了办事处,拥有20余家分公司。ROBERTET公司由Maubert家族创办于1850年。一个半世纪世界天然香料香精行业的发展历程,ROBERTET公司是最好的历史见证。ROBERTET公司创办到今一直属于Maubert家族,由Maubert家族所控制,现任总裁Philippe Maubert先生是家族中的第四代。一百六十多年来,ROBERTET公司追求技术革新和突破,从不停步,在产品质量上精益求精,不断推出新品种。罗伯特公司于2007年底收购世界上历史最悠久的法国香精公司夏拉波(CHARABOT),合并后的罗伯特集团成为法国最大的香精公司,并成为天然香料生产规模最大的香精公司之一。

“香都”格拉斯(Grasse)本来就是世界闻名的天然香料的集中产地,由于各种因素的影响,现在很多香料公司已不再生产天然香料,而ROBERTET公司却反其道而行之,扩大香植物的种植和天然香料的生产,增设天然单体香料生产部门,加强了对香植物和天然香料的研究,研究所由一个增加到三个。这些生产和研究部门分别由数字生化博士负责。天然香料这个行业中,ROBERTET公司有其显著的国际地位,几乎所有关于天然香料的专著,都免不了谈到ROBERTET公司如何把熏衣草从苏格兰引种到阿尔卑斯山区大量种植,从而使得熏衣草的价格平民都能接受。ROBERTET公司生产的天然香料根据来源分,共有一百六十多个品种,其中橡苔的产量和销量都居世界一位,而最早生产无色干草牧凈油的就是ROBERTET公司。

1956年,Robertet公司聘请了世界著名的调香师保罗•庄逊(Paul Johnson)先生为总调香师,并设立了日化香精部。在比尔(Belle)所著的《香精工艺学》(Perfumery Technogy)上所列的31位名调香师中,庄逊名列非法国籍调香师首位。庄逊先生虽然已退休,但仍然是Robertet公司的首席调香顾问。继任的总调香师为马麟(Marin),他是名牌香水亚马逊(Amarzon)创作人,也是将覆盆子应用于香水的首位调香师。目前,Robertet公司共有36位调香师,其中25位在法国总公司服务,其畲11位在世界各地服务。这些调香师中,大多数是庄逊先生的高徒。日化香精包括:香水、古龙水、发用品、护肤品、沐浴用品、香皂、洗涤用品(清洗液、洗衣粉)、硬表面清洁剂。

(4)竞争对手少

由于世界大马士革玫瑰精油需求量越来越大,价格越来越高,品种资源的价值越来越突出,大马士革玫瑰原产地为确保自己的竞争优势,获得充分的经济利益,2004年已开始禁止大马士革玫瑰种苗和玫瑰油原料的出口,使世界玫瑰产业限制在包括中国凉山彝族自治州在内的少数几个国家和地区。竞争对手显著减少,为凉山彝族自治州玫瑰产业的发展提供了难得的发展机遇。